Zoho Authorized Partner
Zoho CRM
Un CRM per centralizzare vendite, clienti, pipeline e dati commerciali, integrando il processo di vendita B2B con ecommerce, ERP, BI e sistemi aziendali
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Cos’è il CRM di Zoho?
Zoho è un sistema CRM per la gestione delle relazioni commerciali, progettato per supportare attività di vendita, marketing, assistenza, automazione e analisi dei dati cliente. In molte aziende, infatti, il problema non è solo “avere un CRM”, ma governare correttamente il processo commerciale: capire dove nasce un’opportunità, chi la sta seguendo, quali attività sono state svolte, quali trattative sono ferme, quali clienti rischiano di essere trascurati e quali dati servono alla direzione per prendere decisioni più rapide
Il suo punto di forza?
Il suo principale punto di forza è unire flessibilità, facilità d’uso, integrabilità e funzionalità AI incluse. Con Zia, l’assistente AI di Zoho, il CRM supporta il team commerciale nell’analisi dei dati, nella gestione delle attività, nella lettura della pipeline e nell’individuazione di insight utili per vendite e customer relationship.
Zoho permette quindi di strutturare processi commerciali anche complessi, mantenendo una gestione operativa accessibile per il team vendita e facilmente collegabile agli altri sistemi aziendali, come ERP, ecommerce, marketing automation, customer care e Business Intelligence
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Quali sono le funzionalità principali di Zoho?
Il CRM di Zoho offre funzionalità pensate per gestire l’intero ciclo commerciale: dalla raccolta del lead alla gestione della trattativa, fino al forecast, alle automazioni e all’integrazione con gli altri sistemi aziendali. Il suo valore non è solo operativo, ma organizzativo: aiuta l’azienda a rendere il processo di vendita più tracciabile, misurabile e scalabile
Gestione completa di lead, contatti e opportunità
Consente di centralizzare lead, contatti, aziende, account, offerte, attività e comunicazioni in un unico ambiente. In questo modo il team commerciale non lavora più su informazioni disperse tra email, Excel e note personali, dato che le attività svolte diventano informazioni condivise e immediatamente reperibili, anche in base a ruoli e permessi
Comunicazione omnicanale con clienti e prospect
Permette di gestire le interazioni con clienti e prospect da più canali, come email, telefono, chat, form web e social, in base alle integrazioni configurate.
Gli utenti possono, quindi, anche interagire direttamente dal CRM, ad esempio inviando email, effettuando chiamate o gestendo conversazioni provenienti da canali collegatiForecast, report e dashboard commerciali
All’interno di Zoho puoi creare report chiari e personalizzati inerenti pipeline, trattative aperte, performance commerciali, attività del team, previsioni di vendita e KPI concordati con la direzione, supportando i team nei momenti cruciali, dove sono richieste azioni tempestive e incisive
AI Zia inclusa per insight e supporto alle decisioni
Zia, l’assistente AI di Zoho è inclusa nel pacchetto, senza costi aggiuntivi, differentemente da altri CRM. Zia è pensata per supportare ed aiutare gli utenti nell’analisi dei dati, suggerimenti operativi, lettura della pipeline, automazioni e gestione delle informazioni commerciali
Automazioni per i workflow commerciali
Automatizza attività ripetitive come assegnazione lead, promemoria, notifiche, task, aggiornamenti di stato, follow-up e passaggi approvativi, inoltre, ogni attività può essere tracciata, assegnata e monitorata, riducendo il rischio di follow-up mancati, opportunità ferme o informazioni non aggiornate
Pipeline commerciale personalizzabile
Zoho permette di costruire pipeline di vendita su misura, adattandole alle fasi reali del processo commerciale dell’azienda. Ogni opportunità può essere associata a uno stato, un valore economico, una probabilità di chiusura, un responsabile e attività successive. A differenza di strumenti più semplici o orientati solo al marketing, Zoho CRM permette di governare il processo commerciale end-to-end
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Quali sono i vantaggi per le aziende nell’adottare Zoho come CRM?
Zoho CRM aiuta le aziende a rendere il processo commerciale più semplice da gestire, più veloce da adottare e più facile da integrare con gli altri sistemi aziendali. Il valore non è solo operativo: Zoho permette al team vendita di lavorare con interfacce intuitive, migliaia di app per azioni specifiche che riducono l’effort del team
Aumento della produttività
Aiuta il team vendita a fare di più in meno tempo, riducendo attività ripetitive, passaggi manuali e dispersione delle informazioni. Lead, clienti, opportunità, attività e comunicazioni vengono gestiti in un unico ambiente, così i commerciali possono concentrarsi di più sulla relazione e meno sull’aggiornamento manuale dei dati
Intuitivo e personalizzabile
Questo CRM esalta l’equilibrio tra semplicità d’uso e possibilità di personalizzazione. L’interfaccia è pensata per essere accessibile ai team commerciali, ma allo stesso tempo consente di adattare pipeline, moduli, viste, campi e dashboard al processo reale dell’azienda
Costi meno onerosi
Permette alle aziende di accedere a funzionalità tipiche dei CRM enterprise, come gestione della pipeline, automazioni, forecast, report, AI e integrazioni, mantenendo costi di licenza più contenuti rispetto ad altre piattaforme, dato che il CRM di Zoho ha molte funzionalità già incluse nella piattaforma, riducendo la necessità di acquistare moduli aggiuntivi
Rapida implementazione
Consente alle aziende di avviare un progetto CRM con tempi di implementazione molto veloci rispetto ai tradizionali CRM. L’implementazione media di Zoho CRM richiede circa il 50% di tempo in meno rispetto ai principali competitor, grazie a un ecosistema progettato in modo integrato e a funzionalità sviluppate per lavorare insieme fin dall’origine
Integrazioni ready to use
Una delle caratteristiche fondamentali di Zoho è la facilità con cui può essere integrato in azienda, grazie ad estensioni e connettori già pronti per alcuni applicativi aziendali, come eCommerce (es. Shopify, Bigcommerce, Woocommerce, Magento), sistemi di marketing automation, Intranet aziendali e BI
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Come inseriamo Zoho CRM nell’architettura digitale di un’azienda B2B?
In un’azienda B2B, Zoho può diventare il punto di raccordo tra relazione commerciale, canali di vendita, dati di prodotto, processi operativi e analisi direzionale
Portali vendita
L’integrazione tra Zoho e piattaforme di vendita B2B consente di collegare il dato commerciale con il canale digitale di vendita. Questo è utile quando clienti, rivenditori, distributori o buyer aziendali acquistano tramite portali ecommerce, aree riservate o piattaforme di vendita online. Per esempio, un cliente che effettua un ordine su un portale ecommerce può essere collegato al relativo account nel CRM. Il team commerciale può così visualizzare storico acquisti, e proporre offerte dedicate
ERP
L’integrazione tra Zoho CRM ed ERP permette di collegare il processo commerciale con dati amministrativi, logistici e operativi, come ordini, fatture, pagamenti, listini, disponibilità prodotti, condizioni commerciali e stato delle forniture; prima di inviare un preventivo a un distributore, il team vendita può verificare disponibilità prodotto, listino applicabile, storico ordini, condizioni di pagamento e stato del cliente, con il CRM che governa la relazione commerciale, mentre l’ERP mantiene il controllo sul dato gestionale
PIM DAM
Quando si dispone di cataloghi complessi, molti SKU, varianti, schede tecniche e materiali commerciali, il CRM di Zoho può essere inserito in un’architettura collegata a PIM e DAM tramite API, middleware o integrazioni su misura; in questo modo un commerciale che sta preparando un’offerta per un cliente B2B può accedere a dati prodotto aggiornati, schede tecniche corrette, immagini approvate e cataloghi sempre allineati
Sistemi BI
Consente di trasformare i dati commerciali in informazioni utili per la direzione commerciale; il CRM Zoho alimenterà, infatti, dashboard e report con dati su lead, trattative vinte o perse, aree geografiche e performance del team vendita e la direzione sarà in grado di analizzare quali segmenti B2B generano più opportunità, quali trattative restano ferme più a lungo, quali commerciali hanno pipeline più solide, quali clienti hanno maggiore potenziale e quali mercati stanno performando meglio
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Perchè consigliamo il CRM di Zoho per aziende B2B ?
Nel mercato B2B, la vendita raramente si conclude in un’unica interazione: spesso coinvolge più referenti, offerte personalizzate, follow-up, documenti commerciali, approvazioni interne e passaggi tra marketing, vendite, customer care e amministrazione.
In questo contesto il CRM di Zoho, aiuta l’azienda a centralizzare le informazioni commerciali, rendere tracciabile ogni fase della trattativa e dare al team vendita una visione più chiara su clienti, opportunità, attività e prossimi step
Facilita preventivi, configurazione offerta e processi commerciali
Nel B2B la vendita passa spesso da offerte personalizzate, listini, prodotti, quantità, condizioni commerciali e approvazioni. Zoho include, quindi, funzionalità legate a preventivi e CPQ, utili per creare offerte più accurate, ridurre errori nella quotazione e accelerare il passaggio dalla trattativa alla proposta commerciale
Controllo dettagliato della pipeline e delle previsioni di vendita
Nei processi B2B è fondamentale sapere in quale fase si trova ogni trattativa, quali opportunità sono ferme, quali attività devono essere completate, aiutando il team vendita e la direzione a monitorare pipeline, forecast e performance commerciali
Supporta pipeline, forecast e processi di vendita complessi
Le vendite B2B richiedono spesso cicli più lunghi, follow-up ricorrenti, trattative articolate, previsioni commerciali e controllo dello stato delle opportunità. Zoho CRM permette di gestire deal, account e contatti in un’unica vista, creare forecast, monitorare pipeline e individuare opportunità ferme o colli di bottiglia nel processo commerciale
Digital Beat, Human Experience
Assessment CRM Maturity
Quanto il tuo CRM è davvero patrimonio dell’azienda?
10 domande per capire se la conoscenza dei tuoi clienti vive nel sistema o solo nella testa delle persone. Alla fine scopri il tuo livello di maturità, da “Archivio” a “Intelligente”.
Domanda 1 di 10
Dati & condivisione
Le informazioni sui clienti sono disponibili e condivise tra le persone che ne hanno bisogno?
Il tuo risultato
Livello 3 — Integrato
Il CRM dialoga con altri sistemi e le informazioni iniziano a circolare tra le funzioni.
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Le tue aree più forti e più deboli
La scala di maturità CRM
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Parliamone
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Zoho CRM è una piattaforma CRM pensata per aiutare le aziende a gestire lead, clienti, account, opportunità commerciali, pipeline di vendita, attività, automazioni, forecast e report. Il suo obiettivo è centralizzare le informazioni commerciali in un unico ambiente, riducendo la dispersione dei dati
Zoho CRM è indicato per le aziende B2B perché supporta processi commerciali strutturati, cicli di vendita più lunghi e relazioni con più interlocutori. Nel B2B, infatti, non basta archiviare contatti: serve gestire account, opportunità, offerte, follow-up, attività del team vendita, forecast e dati cliente. Zoho CRM permette di organizzare queste informazioni in modo centralizzato, aiutando il team commerciale a monitorare ogni fase della trattativa
Zoho CRM offre funzionalità per gestire lead, account, opportunità commerciali, pipeline di vendita, attività, automazioni, comunicazioni, forecast, report e dashboard. Queste funzioni aiutano il team commerciale a seguire le trattative, assegnare attività, monitorare follow-up e controllare le performance di vendita
Zoho Marketplace serve ad estendere Zoho con app, estensioni e connettori già disponibili. In pratica, è lo store dove un’azienda può trovare integrazioni pronte per collegare il CRM a strumenti di ecommerce, marketing, telefonia, customer care, finance, analytics ed altri servizi utili al business, oltre 2.000 estensioni ready-to-use nel Marketplace con oltre 900 estensioni dedicate al CRM
Zoho One è la suite Zoho che include oltre 50 applicazioni aziendali per vendite, supporto clienti, analytics e operations. In un progetto CRM, queste app sono utili perché permettono di collegare Zoho CRM ad altri processi aziendali senza moltiplicare strumenti separati: per esempio, Zoho Campaigns o Zoho Marketing Automation per le attività marketing, Zoho Desk per il customer care, Zoho Books per la parte finance, Zoho Analytics per dashboard e KPI commerciali, Zoho WorkDrive per i documenti e Zoho Flow per automatizzare integrazioni tra applicazioni
Certamente, Zoho CRM può essere integrato con ecommerce, ERP, Business Intelligence e altri applicativi aziendali, contribuendo a creare un’architettura digitale più solida e coordinata. Il vantaggio è collegare il CRM ai sistemi che già governano vendite, dati gestionali. Il risultato è un processo di vendita più fluido: Zoho CRM gestisce lead, account, opportunità e pipeline, mentre gli altri sistemi arricchiscono la relazione commerciale con dati operativi, amministrativi e direzionali
Zoho CRM si colloca in una fascia indicativa tra 12 e 44 euro per utente al mese, mentre altre soluzioni CRM enterprise possono superare anche i 350 euro per utente al mese. Riesce a mantenere costi di licenza più contenuti perché molte funzionalità chiave sono già incluse nella piattaforma o disponibili all’interno dell’ecosistema Zoho. Questo riduce la necessità di acquistare numerosi moduli separati e componenti aggiuntivi
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